El mapa del trabajo de oficina

Antes del comité de noviembre, Elena, la directora general de Tessara, le hace a Andrés (sistemas) una pregunta directa: «De todo lo que hacemos en las oficinas, ¿qué puede hacer ya un agente y qué no?». La quiere tarea por tarea y con el nombre de cada herramienta, porque el año pasado le vendieron dos pilotos que se quedaron en una demo.

Andrés pasa una mañana mirando lo que hace cada persona. Marta registra facturas, Iván prepara propuestas, Sergio contesta tickets de clientes, Nuria persigue que el CRM esté al día y Pilar prepara las incorporaciones. Después de cada comité, alguien escribe el acta.

Su conclusión cabe en una frase: casi todo eso tiene hoy una pieza que lo hace, y lo que falta está bastante bien delimitado. Esta lección es su mapa.

Las piezas

Todo lo que verás en el curso se monta con siete piezas.

Pieza	Qué hace	Módulo
Conectores y MCP	Claude entra en tus herramientas (correo, Drive, CRM, ERP) con tus permisos	2
Ficheros y complementos de Office	Crea Word, Excel, PowerPoint y PDF, y trabaja dentro de Excel, Word, PowerPoint y Outlook	3
Skills y plugins	Las reglas y plantillas de tu empresa, empaquetadas para que el resultado salga igual cada vez	4
Cowork	Encargar un trabajo de varios pasos y revisarlo al final	5
Uso del ordenador	Clics y teclado en aplicaciones de escritorio sin otra entrada	5
Claude en Chrome	Leer y rellenar webs que no tienen API	6
Claude Code	El motor de lo que tiene que funcionar solo, con comprobaciones que se cumplen siempre	11

El orden de preferencia es conector, navegador y, por último, la pantalla. Cuanto más abajo, más lento, más frágil y más difícil de acotar.

El mapa, tarea por tarea

Comprobado en noviembre de 2026. Las herramientas cambian cada mes: antes de diseñar sobre una, mira qué hace ese día en su ficha del directorio de conectores (en Claude, Personalización > Conectores, Customize > Connectors) o en su artículo de la ayuda de Claude (support.claude.com).

Tarea	Resuelto hoy	Con qué	Todavía no, o con cuidado
Leer y clasificar el correo	Buscar, leer hilos, clasificar y redactar borradores	Conectores de Gmail y Microsoft 365. Claude for Outlook (beta)	El conector de Gmail lee los adjuntos desde Claude Code (hasta 12 MB), pero en claude.ai solo ve su nombre. El conector de Microsoft 365 lee también buzones compartidos con acceso delegado; si lee el PDF adjunto, pruébalo antes (módulo 2, lección 1). El complemento de Outlook es otra pieza: lee adjuntos de Word y Excel (los PDF no) y no funciona con buzones compartidos
Enviar correo	Enviar, responder y reenviar	Conectores de Gmail y Microsoft 365	Al principio nada sale sin que lo lea una persona. Las herramientas de escritura de Microsoft 365 no admiten adjuntos
Calendario	Buscar huecos, crear y mover reuniones, responder invitaciones	Conectores de Google Calendar y Microsoft 365	Actúa en cualquier calendario que tú puedas editar
Reuniones	Notas, resumen, tareas con responsable y transcripción	Claude Meetings (beta, Team y Enterprise). Conectores de Granola o tl;dv. Transcripciones de Teams por el conector de Microsoft 365	Claude Meetings solo entra en Google Meet. Todos los asistentes tienen que aceptar la transcripción
Archivar y ordenar ficheros	Guardar, renombrar y mover a la carpeta que toca	Conectores de Google Drive y Microsoft 365 (OneDrive y SharePoint), Cowork sobre una carpeta	El nombre y la carpeta de destino se comprueban antes de mover. Mover y borrar, con aprobación al principio: un documento en la carpeta de otro cliente es una brecha de datos
Documentos	Redactar, revisar con control de cambios, aplicar estilos, extraer datos de PDF	Creación de ficheros, skills de Word y PDF, Claude for Word	Escaneos torcidos y tablas partidas: lo extraído se valida. La firma es de una persona
Hojas de cálculo	Analizar, montar modelos y tablas dinámicas, citar la celda de cada cifra	Claude for Excel, complemento de Google Sheets (beta), ficheros .xlsx	Ni macros ni VBA. Escribir en una hoja compartida exige una regla contra duplicados
Presentaciones	Diapositivas con la plantilla de la empresa y gráficos nativos	Claude for PowerPoint, ficheros .pptx	Cada cifra se revisa contra su fuente
Webs sin API	Extraer listados de varias páginas, descargar documentos, rellenar formularios	Claude en Chrome, navegador integrado de Cowork	Compras, pagos y crear cuentas, bloqueados en cualquier modo. La web puede traer instrucciones escondidas
Aplicaciones de escritorio sin API	Clics y teclado, con permiso por aplicación	Uso del ordenador (beta, Pro, Max y Ultra, macOS y Windows)	Team y Enterprise todavía no tienen acceso, y en los planes individuales los datos reales de la empresa no deberían entrar (lección 1). Hoy, con datos reales, no vale en ningún plan. Es la última opción
CRM, proyectos y tickets	Consultar y actualizar registros, crear tareas	Conectores de HubSpot, Salesforce (beta, organizaciones aprobadas), Jira, Asana, monday.com y Notion	Qué campos toca el agente y cuáles una persona. Si tu herramienta no está en el directorio, conector propio o navegador
ERP y contabilidad	Consultar pedidos, registrar facturas con reglas	Un servidor MCP delante del ERP, o una exportación a hoja	Busca tu ERP en el directorio antes de dar por hecho que tiene conector. Pagar, nunca
Informes periódicos	Juntar varias fuentes y dejar el informe listo cada lunes	Tareas programadas de Cowork o de Claude Code	Cada cifra tiene que poder rastrearse hasta su fuente
Investigación	Buscar y resumir con fuentes enlazadas	Research y búsqueda web	Fechas y fuentes se comprueban: puede citar una página desfasada con total aplomo
Comunicación interna	Leer canales, publicar resúmenes y avisos	Conector de Slack, Claude Tag (beta, Team y Enterprise), Microsoft 365 para Teams	Claude Tag para Teams sigue en lista de espera

En todas las filas hay algo resuelto, y esa es la tesis del curso. La columna de la derecha es la que distingue un piloto vistoso de algo que aguanta el día a día, y es la que más vas a trabajar.

Qué quiere decir «resuelto»

Una tarea está resuelta cuando se cumplen tres cosas a la vez:

1. Existe la pieza. Hay un conector, un complemento o una herramienta que llega a donde está el trabajo.
2. La puedes acotar. Decides qué lee, qué cambia y qué necesita tu aprobación.
3. Puedes comprobar el resultado. Hay una referencia contra la que comparar: el pedido, la tarifa, la fuente.

Enviar un correo cumple las dos primeras, pero el envío no se deshace, así que va con aprobación. Registrar una factura cumple las tres si el registro no duplica y se compara con el pedido. Por eso es un buen primer proceso.

Lo que todavía no está resuelto

Cuatro cosas que hoy no le darías a un agente, uses la pieza que uses:

• Mover dinero. Claude en Chrome bloquea compras y transacciones financieras en cualquier modo, y tu proceso debería hacer lo mismo. En Tessara paga Jorge desde el banco.
• Identificarse por ti. En abril de 2026 la Agencia Tributaria calificó de uso indebido automatizar la autenticación con Cl@ve. El agente prepara el trámite, para en la pantalla de acceso y la persona se identifica (módulo 6). Con el certificado electrónico de la empresa, o el de una gestoría que presenta como colaborador social, aplica la misma regla: el agente prepara, y una persona firma y presenta.
• Decidir sobre personas. Filtrar candidaturas o evaluar a la plantilla toca el RGPD y el Reglamento de IA, que trata ese uso como de alto riesgo desde el 2 de diciembre de 2027 (módulo 9).
• Las aplicaciones de escritorio con datos reales. El uso del ordenador solo está en los planes individuales, y ahí no deberían entrar datos de clientes, empleados ni proveedores (lección 1). Para un programa de facturación o un ERP de escritorio sin web ni API, de momento toca una exportación (un CSV que deja el programa en una carpeta) o un servidor MCP que monte sistemas (módulo 2, lección 4).

Lo que tienes también depende del plan. El gratuito no incluye Cowork, Claude Code, Claude en Chrome ni Research, y Claude Meetings y Claude Tag son de Team y Enterprise. La tabla completa está en la lección 6.

El proceso de Tessara, pieza por pieza

Paso	Pieza	Quién decide
Detectar las facturas en el buzón	Conector de correo	El agente
Leer el PDF	Ficheros: cuando el proceso corra solo con Claude Code (módulo 11), no tendrá los conectores de tu cuenta, así que el PDF le llega en una carpeta	El agente, validando importes
Bajar las de Tableros Norte de su portal	Claude en Chrome	El agente. Marta inicia sesión
Comprobar contra el pedido	El ERP por MCP	El agente, con reglas escritas
Registrar hasta 3.000 € con IVA	El ERP por MCP, sin duplicar	El agente
Aprobar lo que pasa de 3.000 €	Una persona	Jorge
Archivar el PDF en la carpeta del mes en Drive	Conector de Google Drive, o Cowork sobre la carpeta	El agente, con el nombre y la carpeta comprobados
Pagar	Fuera del agente	Jorge, desde el banco
Que se ejecute solo cada hora	Claude Code programado. Sin nadie de sistemas, una tarea programada de Cowork (módulo 11)	Andrés lo mantiene

¿Cómo llega el adjunto a esa carpeta? Mientras pruebas, lo guardas tú, lo subes a la conversación o, en Claude Code, lo descarga el propio conector de Gmail. Cuando el proceso funcione solo, un orquestador como Power Automate o n8n guarda cada PDF en una carpeta en cuanto llega el correo, y el agente lo lee de ahí. Ese puente lo monta quien administre vuestro correo: en el módulo 10 (lección 5) ves los orquestadores y en el 11 (lección 2), qué pedirle. En las prácticas no hace falta, porque los PDF ya están en la carpeta facturas/ del kit.

Dos pasos se quedan en manos de personas a propósito. Casi todos tus automatismos tendrán esa forma: el agente hace el volumen y las personas, lo que compromete a la empresa.

Pruébalo

Recupera la ficha de tu proceso de la lección anterior y pártelo en pasos. Para cada uno, busca su fila en el mapa y rellena esto:

Paso:
Fila del mapa:
Pieza que lo haría:
Qué dice la columna «todavía no»:
Decisión: agente / agente con aprobación / persona / fuera del proceso
Cómo compruebo que está bien:

Si un paso no tiene forma de comprobarse, márcalo en rojo. Es el primero que vas a tener que rediseñar.