Bienvenida y el proceso que vas a automatizar

Lunes, nueve de la mañana. Marta, de administración de Tessara Mobiliario (una empresa inventada que fabrica mobiliario de oficina y tiene 160 empleados), abre el buzón de facturas y tiene 41 correos sin leer.

Unos traen la factura en PDF. Otros, un enlace al portal del proveedor. Dos son la misma factura enviada dos veces, y uno resulta ser una reclamación.

Durante la mañana copiará datos a la hoja de contabilidad, los comparará con los pedidos, mandará a Jorge (el director financiero) las que pasan de 3.000 € y archivará los PDF en Drive. Lo hace bien. Y es justo el tipo de trabajo que un agente ya puede quitarle, si se monta con cuidado.

Qué vas a conseguir

Al final del curso tendrás un proceso real de tu empresa automatizado de punta a punta: con aprobaciones donde hacen falta, con un registro de lo que hizo el agente y con su coste medido frente al proceso a mano.

El curso va de decidir. Qué se automatiza primero, con qué herramienta, dónde se pone a una persona y cómo respondes tú si algo sale mal. Es lo que te van a preguntar en tu empresa, y lo que separa un piloto vistoso de algo que funciona cada día.

El caso que recorre el curso

Las facturas de proveedores de Tessara. Es el hilo del curso porque tiene un poco de todo:

• Llegan por correo, con el PDF adjunto o con un enlace a un portal web sin API.
• Hay que extraer los datos y comprobarlos contra el pedido.
• Se registran en una hoja de contabilidad que usa más gente.
• Por encima de 3.000 € necesitan la aprobación de una persona.
• Se archivan, y un error (registrar dos veces, apuntar mal un importe) cuesta dinero.

Es un proceso aburrido, frecuente y con riesgo real. Por eso es buen material para aprender.

Y hay más casos. En los módulos 7, 8 y 9 pasarás por el resto de Tessara: la conciliación y el cierre de mes, el correo de clientes y el CRM, las actas del comité, las incorporaciones y el informe para dirección. Cada caso con sus datos y con lo que no conviene delegar.

Cómo está organizado

Módulo	Qué te llevas
1. Qué está resuelto ya en la oficina	El mapa de lo que un agente ya hace, tu primer proceso con su línea base y el kit listo
2. Claude con tus herramientas: conectores y MCP	Conectores, qué es MCP por dentro y el ERP de Tessara conectado, con permisos por herramienta
3. Documentos, hojas y presentaciones	Excel, Word, PowerPoint y PDF con vuestras plantillas, y cifras que se pueden comprobar
4. Skills, proyectos y plugins para tu equipo	La forma de trabajar del equipo escrita una vez, probada con casos y compartida
5. Cowork: encargar trabajo de varios pasos	Tareas sobre carpetas y conectores, programadas y con revisión, y cuándo usar la pantalla con apps de escritorio
6. El navegador como herramienta	Webs sin API con Claude en Chrome, sin abrir la puerta a webs maliciosas
7. Casos de administración y finanzas	Conciliación, notas de gasto, cobros, compras y el cierre de mes
8. Casos de ventas, clientes y marketing	Correo de clientes, CRM, propuestas, atención al cliente y marketing
9. Casos de personas, reuniones y dirección	Actas, incorporaciones, selección con la ley delante, informes y vigilancia
10. Flujo fijo o agente	El flujo, los patrones y las aprobaciones, dibujados antes de construir, y cuándo usar un orquestador
11. Montar el automatismo	El motor del proceso, Cowork o Claude Code: la ejecución programada, los avisos y los agentes en la nube
12. Con control: errores, coste y registro	Fallos a medias, registro, coste por tarea, casos de prueba y la vigilancia del día a día
13. Seguridad, datos y ley	Datos personales, permisos mínimos, la ley que te aplica y los contratos
14. Llevarlo a la empresa	Política, papeles, caso de negocio, formación y la cartera de automatismos
15. Proyecto final	Tu proceso, montado, medido y presentado

Casi todo se hace con las apps de Claude (web, escritorio, Cowork y Claude en Chrome), sin terminal. Las prácticas del ERP (módulo 2) y del portal de Tableros Norte (módulo 6) tienen dos vías: una sin terminal, con la app de escritorio y ficheros que se abren con doble clic, y otra con Claude Code. En los módulos 11, 12 y 15, donde el proceso pasa a funcionar solo, eliges carril: el de Cowork no usa terminal y el de Claude Code sí. No hace falta programar.

Los menús de Claude. Claude sale en el idioma que elijas en el icono de tu perfil, abajo a la izquierda, en Idioma (Language). El curso escribe los menús como salen en español de España y, la primera vez que aparecen en una lección, con su nombre en inglés en cursiva, que es el que usa la documentación de Anthropic: Personalización > Conectores (Customize > Connectors). Los nombres en español salen de la app cuando los hemos visto en ella y, si no, de la ayuda de Anthropic en español (support.claude.com/es), que a veces traduce distinto: dice Configuración donde la app pone Ajustes, y Necesita aprobación donde pone Requiere aprobación. Algunos avisos y botones solo los hemos visto con la app en inglés: esos van en inglés, con lo que significan al lado. Si no encuentras un menú, búscalo por su nombre en inglés.

Un cambio en marcha: Anthropic está pasando Personalización a Plugins, una sola página que reúne skills, conectores y plugins, con filtros para ver solo unos u otros. La ayuda lo da por terminado el 9 de noviembre de 2026 (en Enterprise, el 30), pero llega poco a poco: el 15-11-2026, una cuenta Ultra seguía viendo Personalización (Customize) con sus pestañas Skills, Conectores y Plugins y el botón + Añadir, que es lo que cuenta el curso (mira los datos con fecha). Si en tu barra lateral ves Plugins, entra ahí cada vez que el curso diga Personalización: es la misma página.

Las palabras técnicas van enlazadas al glosario la primera vez que salen. Es la última lección de este módulo y puedes abrirla cuando una te frene. Y verás recuadros que empiezan por Si administras la cuenta: son para quien administra Claude o Microsoft 365 en tu empresa. Si no eres tú, sáltatelos o pásaselos a esa persona.

Qué necesitas

• Una cuenta de Claude de pago. Pro basta para todas las prácticas y para terminar el proyecto final con datos inventados del mismo formato; pasarlo a datos reales pide Team o Enterprise (lección 1 del módulo 15). El plan gratuito no incluye Cowork (las tareas de varios pasos y las programadas), Claude Code, Claude en Chrome ni Research. En Team y Enterprise varias funciones las activa quien administra la cuenta, así que localiza hoy a esa persona. En la lección 6 tienes qué plan pide cada módulo.

• La app de escritorio de Claude. La necesitan Cowork con tus carpetas y los servidores MCP locales, como el ERP del kit.

• El kit de prácticas tessara-office. Trae los datos inventados de Tessara: facturas en PDF, los buzones de facturas y de clientes, pedidos, proveedores, el registro de facturas, el extracto del banco, tickets de gasto, ofertas, la transcripción de un comité, plantillas con la marca, el portal de Tableros Norte (una web que corre en tu ordenador) y el ERP como servidor MCP. Así puedes hacer todas las prácticas sin tocar datos de tu empresa.

  Descárgalo hoy, porque la lección 3 ya usa sus facturas. Entra en la academia con tu cuenta (Entrar, arriba a la derecha), abre la página del curso y baja hasta la sección «El código», que solo sale con la sesión iniciada. Pulsa tessara-office.zip (un ZIP, una carpeta comprimida en un fichero) y descomprímelo en una carpeta de trabajo, por ejemplo Documentos/curso-tessara. Si tienes a Claude conectado al curso, también te da el enlace de descarga: pídeselo. Hasta la lección 6, donde lo arrancas, no hay que instalar nada: solo abrirás sus ficheros.

• Un proceso real. Es lo más importante de la lista. Las prácticas se hacen con el kit; el «Pruébalo» de cada lección lo aplica a lo tuyo.

Los datos reales, con cuidado desde hoy

Varios «Pruébalo» te piden ejemplos reales de tu proceso. La regla es la misma en todo el curso:

• Con el kit, cualquier cuenta. Todo es inventado.
• Con datos de clientes, empleados o proveedores, una cuenta de empresa (Team o Enterprise). En Free, Pro, Max y Ultra se aplican las condiciones de consumidor, el entrenamiento depende del ajuste de mejora del modelo (Model Improvement) de cada persona, que está en los controles de privacidad de los ajustes (claude.ai/settings/data-privacy-controls), y no hay contrato de encargado del tratamiento. El módulo 13 lo ve a fondo.
• Si de momento solo tienes una cuenta personal, usa documentos inventados con el mismo formato que los reales, o tapa todo lo personal: nombres, DNI y NIF, IBAN, importes de nómina. Si el dato personal es justo el que hay que extraer (el NIF que decide a qué cliente va un documento), no lo tapes: inventa el documento entero.

Qué puedes pasarle a un agente, con qué contrato y qué dice la ley lo ves a fondo en el módulo 13.

Elige hoy tu proceso

El proyecto final se hace sobre tu proceso. Si lo eliges ahora, cada lección te sirve dos veces: la ves con las facturas y la aplicas a lo tuyo. En la lección 4 lo afinarás con una matriz y en la 5 medirás su punto de partida. Hoy basta con un candidato razonable.

Un buen candidato cumple cuatro condiciones:

1. Se repite. Al menos cada semana, mejor cada día.
2. Tiene entrada y salida claras. Llega algo (un correo, un fichero, un formulario) y termina en algo que se puede comprobar (una fila, un documento, un aviso).
3. Tiene dueño. Hay una persona que lo hace hoy y que sabe cuándo está bien hecho.
4. Puedes conseguir ejemplos. Diez casos de verdad, siguiendo la regla de arriba: con una cuenta de empresa, o con los datos personales tapados o inventados con el mismo formato.

Descarta de momento lo que mueve dinero sin revisión, lo que nadie sabe explicar paso a paso y lo que pasa dos veces al año.

Pruébalo

Abre un documento y rellena esta ficha con tu candidato:

Proceso: (una frase con verbo: «registrar las facturas de proveedores»)
Dueño hoy: (nombre y puesto)
Frecuencia: (cuántas veces por semana o por mes)
Entrada: (qué llega y por dónde)
Salida: (qué queda hecho y dónde)
Está bien hecho cuando: (cómo lo compruebas)
Lo que no puede salir mal: (el error caro)
Ejemplos: (de dónde vas a sacar diez, y si irán con cuenta de empresa, tapados o inventados)

Guárdala. En la siguiente lección verás, tarea por tarea, qué está resuelto hoy en una oficina, y podrás marcar qué partes de tu proceso caen en cada lado.